创建时间:2023-12-10 12:35
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企业走访|走进金石财策(北京)顾问有限公司

 
 

随着经济全球化和金融市场的发展变化,投资理财产品的种类和数量日益增多,投资者面临的选择也越来越多元化。如何选择真正专业的金融服务机构,如何识别每一类金融产品的真假优劣,至关重要。

2023年12月7日,应商会理事、金石财策(北京)顾问有限公司总监耿鑫秀总邀请,由商会外联活动部组织,济南工商联女企业家商会走进金石财策(北京)顾问有限公司,开启了一场精彩的财富知识盛宴。 

冬日的暖阳,犹如天空的柔情,默默地洒下温暖,更加增添了商会姐妹们的学习热情。活动伊始,金石财策顾问有限公司总监耿鑫秀总对姐妹的到来表示欢迎和感谢,同时为大家介绍基本情况。金石财策(北京)顾问有限公司是一家面向高净值客户、专业咨询驱动的财富与投资管理顾问机构。拥有央企的强大股东背景,秉持专业审慎的经营哲学,遴选声誉卓著的资产管理公司,联合国内外知名金融、税务、法律等机构,为高净值客户提供财富战略规划、全球资产配置和联合家族办公室服务。

本次活动特邀上海财经大学金融家俱乐部特聘专家、理财师大赛专家评委,为大家带来一场精彩的财富知识的讲座。从宏观经济研判、财富管理策略讲到资产配置建议。针对姐妹们提出的问题一一解答,专业而又深入浅出的分享让大家受益匪浅。

走进会员企业,倾听会员心声。商会自成立以来,长效化组织会员企业走访活动,进一步加深了商会对会员企业的了解,提升商会服务职能的同时,助推会员间资源融合,为会员企业实现高质量发展搭建优质服务平台。

耿鑫秀个人及企业简介

济南市工商联女企业家商会理事

金石财策顾问有限公司总监

耿鑫秀,毕业于中国石油大学,2012年进入金融行业至今,荣获MDRT全球百万圆桌会员、IDA国际铜龙奖、CHRP国际退休规划师、CWMA国际认证理财规划师等。致力于通过专业顾问服务为客户量身定制个性化财富管理方案;满足客户全球化资产配置,实现财富稳健增值;以家族信托和全权委托为核心,为客户的家族财富管理提供系统化解决方案。

金石财策是一家面向高净值客户、专业咨询驱动的财富与投资管理顾问机构。公司发轫于1996年,正式成立于2014年。现已完成美国金融科技上市公司PINTEC品钛A轮、金融机构国投泰康信托B轮融资,是ISOFP国际金融专业人士协会战略合作单位,以及北京财富管理行业协会发起及理事单位。

公司立足北京,布局全国,致力于成为中国最具专业声誉的财富管理服务机构。截至目前,已在北京、上海、杭州、深圳、成都、重庆、青岛、济南等地设立财富管理中心,在美国设立子公司,在新加坡设有联络处。

我们延揽逾百位金融精英,并具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照(编号:P1066133)、美国证券交易委员会颁发的RIA注册投资顾问牌照(编号:285707)。秉持专业审慎的经营哲学,我们遴选声誉卓著的资产管理公司,联合国内外知名金融、税务、法律等机构,为高净值客户提供财富战略规划、全球资产配置和联合家族办公室服务。

特别鸣谢

 
 

济南市工商联女企业家商会理事、金石财策顾问有限公司总监【耿鑫秀】为本次活动提供百福具臻主人杯(纯银、非遗)伴手礼

撰稿:乔鲁

视频:乔鲁

 

 

 

 

 

 

 

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